عمومية بنك saib توافق على إصدار برنامج سندات بقيمة 20 مليار جنيه
أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على إطلاق برنامج سندات جديد بقيمة تصل لـ20 مليار جنيه، إلى جانب تفويضات إدارية وتنظيمية مرتبطة بتنفيذ البرنامج.
أولًا: الموافقة على إصدار برنامج سندات بقيمة 20 مليار جنيه
قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين بالإجتماع الموافقة على إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم يصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري، لمدة ثلاث (3) سنوات يطرح طرحًا خاصا و/أو عاما، بحد أقصى بمبلغ 20,000,000,000 جنيه مصري عشرون) مليار جنيها مصريا) ويجوز أن يتضمن البرنامج أو أي من إصداراته إصدار سندات تمويل خضراء ولو سندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة، كما يجوز قيد كل أو أي من الإصدارات بالبورصة المصرية "برنامج السندات") بغرض تمويل نشاط البنك وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك. ويكون الإصدار الأول بقيمة إجمالية تصل إلى 5.000.000.000 جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) على شريحتين شريحة أولى منتها 12 شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، وشريحة ثانية مدتها بحد أقصى 60 شهر من تاريخ غلق باب.
ثانيًا: تفويضات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار برنامج السندات وتحديد شروطه التفصيلية وقيمته النهائية كذلك تحديد الشروط التفصيلية للإصدار الأول منه وقيمته النهائية بحد أقصى بمبلغ 5,000,000,000 جنيه مصري (خمسة مليارات جنيهاً مصرياً)، وكذلك تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار تابع الاحق له بما في ذلك تحديد القيمة النهائية لكل إصدار وتحديد سعر العائد وأسلوب احتسابه ومواعيد السداد.
وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إجراء أيه تعديلات على الشروط التفصيلية لإصدار برنامج السندات والإصدار الأول منه وكذلك كل إصدار تابع الاحق له.
وتفويض الأستاذ/ أفضل نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على نشرة الاكتتاب / مذكرة معلومات برنامج السندات والإصدار الأول منه ونشرة اكتتاب / مذكرة معلومات كل إصدار تابع الاحق له والنظر في الشروط العامة لمستندات الإصدار والتوقيع على كافة المستندات والتعهدات والإقرارات اللازمة لإتمام الإصدار الأول وكل إصدار تابع الاحق له وتفويض الأستاذ/ أفضل نجيب - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإصدار الأول وكل إصدار تابع الاحق له والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيدة المركزي فيما يتعلق ببرنامج السندات وكافة إصداراته وفقا لمتطلبات الجهات الحكومية المذكورة ، كما يحق له إلغاء أو تأجيل الإصدار وفقا الأوضاع السوق.
ثالثًا: تعيين المستشارين والجهات المشاركة في الإصدار
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين الجهات التالية ضمن برنامج السندات:
- مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للإصدار.
- مكتب حازم حسن – KPMG كمراقب حسابات الإصدار.
- شركة المجموعة المالية هيرميس كمدير للترويج وتغطية الاكتتاب.
- شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) لتقييم التصنيف الائتماني للبنك والإصدار.
كما تم تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعاقد مع هذه الجهات وتحديد أتعابها.
رابعًا: اعتماد محضر الجمعية العامة
قررت الجمعية تفويض عدد من ممثلي البنك والسادة المحامين بمكتب ذو الفقار وشركاها، مجتمعين أو منفردين، في تمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
