الأهلى فاروس: نجاح اكتتاب الاصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق «أمان» بـ1.148 مليار جنيه
قامت شركة الاهلي فاروس للترويج وتغطية الإكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي وشركة سي أي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي في الاصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق شركة امان للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م - والبالغ حجمه حوالي 1.148 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جم. و قام بضمان تغطية الاصدار كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي ، وقام البنك الاهلي المصري بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب وقام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون و مستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 524 مليون جنيه مصري ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 262 مليون جنيه مصري ومدتها 9 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 203 مليار جنيه مصري ومدتها 13 شهرا، وبينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 159 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهرًا. وحصلت الشرائح الاربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيف P1 والثالثة على تصنيف A و الرابعة على تصنيف A.
