فاروس تعلن تغطية اكتتاب الاصدار الأول لسندات توريق “الأهلي للتوريق” بـ 707 مليون جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام و مروج الاصدار وذلك للإصدار الأول من البرنامج الثاني لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين والبالغ حجمه حوالي ۷۰۷ مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي ۷۸۷ مليون جنيه والمحالة من شركة الاهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر - تمكين.
كما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الاصدار ، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب و قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ومنذ بداية عام ۲۰۲۳ بلغت إجمالي الإصدارات التي قامت بإدارتها شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب في أدوات الدين بالسوق المصري إلي 9 إصدارات بقيمة 24.4 مليار جم، في حين بلغت عدد الإصدارات التي أصدرتها شركة الأهلي للتوريق إلي ٣ إصدارات بقيمة 2.3 مليار جم.
وقام كل من البنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي و التجاري وفا بنك و بنك المؤسسة العربيه المصرفية بالاكتتاب في الاصدار ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى ٤٠٦ مليون جنيه مصري ومدتها ٦ اشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية ٢٤٦ مليون جنيه مصري ومدتها ۱۲ شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة ٥٥ مليون جنيه مصري ومدتها ۱۷ شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف P1 والثانية على تصنيف P1 والثالثة على تصنيف A.
