بنك الدوحة يصدر سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار بعائد 6.25%
أعلن بنك الدوحة نجاحه في تسعير إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد 6.25%، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل.
وأوضح البنك أن الإصدار شهد إقبالًا من المستثمرين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب نحو 1.7 مليار دولار، بما يزيد على ثلاثة أضعاف القيمة المستهدفة، ما ساهم في خفض هامش التسعير إلى 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقابل 170 نقطة أساس في البداية.
وبحسب البيان، استحوذ المستثمرون الإقليميون على أكثر من 70% من إجمالي التوزيع، بينما تجاوزت حصة المستثمرين من أوروبا وآسيا 45%.
ويأتي الإصدار بعد موافقة الجمعية العامة للبنك في أبريل 2026 على زيادة الحد الأقصى لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل من 3 مليارات دولار إلى 4.25 مليار دولار، ليكون أول إصدار للبنك منذ إقرار هذه الزيادة.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الأرباح الصافية لبنك الدوحة تراجعًا بنسبة 8.65% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 681 مليون ريال قطري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في ظل ارتفاع إجمالي المصروفات ومخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.31 مليار ريال قطري.
