بنك دخان القطري يصدر صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار
نجح بنك دخان في إصدار صكوك دولية من الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، بعائد سنوي ثابت يبلغ 6% مع إمكانية إعادة تسعيره لاحقًا، فيما تبلغ فترة عدم الاستدعاء خمس سنوات ونصف السنة.
وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الطرح، ما أتاح للبنك خفض التسعير النهائي بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية، ليسجل واحدة من أقل تكاليف التمويل لهذه الفئة من الإصدارات في المنطقة خلال عام 2026.
وتُستخدم صكوك الشريحة الأولى الإضافية كأداة تمويل دائمة تدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، وتسهم في تعزيز معدلات كفاية رأس المال، بما يتيح للمؤسسات المالية التوسع في أنشطة التمويل والإقراض دون الحاجة إلى زيادة رأس المال عبر طرح أسهم جديدة.
ويعكس نجاح الإصدار استمرار الزخم في أسواق الدين الخليجية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا بدعم من وفرة السيولة وتحسن شهية المستثمرين، إلى جانب تراجع التوقعات الخاصة بمسار أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي ساعد البنوك والمؤسسات المالية على الحصول على تمويل بشروط أكثر تنافسية.
