البنك التجاري الدولي-CIB يتمم الإصدار الثالث من البرنامج الـ 14 لتوريق شركة “بي تك” بـ 1.307 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي-CIB عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقي الاكتتاب.
وقد جاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهر، ونالت الشريحة تصنيفا ائتمانيا متميزا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادا إلى قوة المحفظة المضمنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ويعد هذا الإصدار جزءا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالا ملحوظا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة والمصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB، قائلا: "تمثل هذه الصفقة امتدادا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع شركة بي تك، بما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وقد أصبح هذا التعاون نموذجا مستداما، حيث ننفذ معا ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويا، في تأكيد واضح على قوة الشراكة واستمراريتها. ونحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر".
وقد شارك البنك التجاري الدولي-CIB في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي-CIB لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.
