بنك مصر وثروة كابيتال يصدران سندات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية

أعلن بنك مصر وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 4 مليار جنيه مصري، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

وقد قام التحالف بين بنك مصر وثروة بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث أنه شهد إقبالاً كبيراً من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كمساهم رئيسي في هذا الإصدار.

وقد قام بنك مصر وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير ومروج الإصدار وضامنو الاكتتاب، كما قام مكتب العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. ومن الجدير بالذكر أن شركة ثروة كان لها الریادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري وذلك منذ عام 2005 حتى الآن. حيث قام تحالف بنك مصر وثروة مجتمعين بإتمام عدد 35 إصدار بأكثر من 22 مليار جنيه وذلك ضمن الإطار المثمر والمتواصل على مدار السنوات الماضية.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية: "أتممنا بنجاح هذا الإصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسوف يتم استخدام حصيلة تلك السندات في تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى والتي تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها في التوقيتات المحددة". واختتم حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتال لمساهمتهم الفعالة في دعم جهود الدولة في التنمية وإتمام هذا الإصدار بشكل محترف .

كما أشاد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بدور الأسواق المالية في ضخ التمويل اللازم للاستثمار والذي يتنامى في السوق المصري، حيث يرى أنها تلعب دوراً مكملاً للمؤسسات المالية المصرفية في دعم فرص الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، كما صرح الأتربي بسعادته بمشاركة بنك مصر الفعالة في تنشيط وتعميق سوق أدوات الدين في مصر على وجه الخصوص من خلال الترويج وضمان تغطية الإصدارات المختلفة.

ومن جانبها علقت دكتورة سوزان حمدي، رئيس الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، قائلة: "أن اتجاه الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التقليدية في السوق المصري يمثل تطورا هاماً لسوق أدوات الدخل الثابت في مصر من خلال تنشيطه وإضافة أدوات جديده للمتعاملين في السوق من المؤسسات المحلية والأجنبية".

 كما ترى سوزان أن سوق أدوات الدين يعد مصدراً هاماً للهيئة لتمويل خطط تطوير القطاع العقاري المصري بما يدعم فرص نمو الاقتصاد القومي.

وأعرب أيمن الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، قائلاً عن سعادته بالمشاركة في الهيكلة والترويج للإصدار ومشاركة نجاح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للاعتماد على سوق أدوات الدين والتمويل في توفير السيولة المطلوبة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع. حيث يرى أن هذا الإصدار هو بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية في تنويع مصادر التمويل بطرق غير تقليدية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية. وهو ما يعكس الثقة الكبيرة والدعم التي تتمتع بها الحكومية المصرية في تطوير وإدارة ملف القطاع العقاري ودعم خطط الحكومة نحو الإصلاح والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه قال السير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "نحن سعداء لدعم تعميق أسواقاً لدين بالعملة المحلية في مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوى على المستثمرين الدوليين والمحليين الآخرين. كما يسعدنا أن هذا الإصدار سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخصيص الموارد اللازمة لاستثماراتها في تطوير مدن جديدة مستدامة على لأراضي الصحراوية، وسوف يساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة".