البنك الأهلي السعودي يكمل طرح صكوك دولارية بقيمة 850 مليون دولار
أكمل البنك الأهلي السعودي طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي لأجل 5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار
أشار البنك في بيان على تداول السعودية إلى أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 4250 صكًا، بعائد نهائي يقدر بنحو 5.129% سنويًا.
بدأ الطرح أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء، وتتضمن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقلص البنك سعر الصك من 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، إلى 90 نقطة أساس، حسب رويترز.
قام البنك بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة HSBC، وشركة ميزوهو الدولية، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب الطرح.
ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
يحتل البنك الأهلي السعودي المركز الثاني في قائمة فوربس أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، كما يحتل المركز 4 في قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023.
يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37.2% من أسهم البنك، الذي يقدم خدماته لأكثر من 12.2 مليون عميل في 8 دول، ولديه 15906 موظفين و494 فرعًا و16 مركزًا لخدمة الأفراد في السعودية، إلى جانب 4 فروع خارج المملكة في البحرين والإمارات وقطر وسنغافورة في عام 2022.
