بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار لأجل 5 سنوات
أعلن بنك أبوظبي الأول، إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779بالمائة.
وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، فإن الإصدار هو الأول على مستوى العالم في عام 2024، حيث تم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي.
وأوضح البنك أن الإصدار شهد استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76 بالمائة.
وخضض بنك أبوظبي الأول 38 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.
وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.
