24 حتى الآن.. البنوك الأمريكية تزيد من إبرام الصفقات مع شركات التكنولوجيا المالية في 2019

أكد تقرير حديث أصدرته شركة   CB Insight، أن البنوك الأمريكية الكبرى شاركت في حوالي 24 صفقة مالية أو تقنية مالية، بما يتماشى مع مستوى العام الماضي الذي شهد زيادة بنسبة 180% في الاستثمارات المصرفية عن ما سبقه.

وبحسب التقرير فإن بنك جولدمان ساكس هو الأكثر نشاطًا في إبرام الصفقات واستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ، يليه سيتي جروب في المرتبة الثانية للبنوك الأكثر نشاطًا في صفقات التكنولوجيا المالية، وجاء جي بي مورجان في المرتبة الثالثة.

وأوضح التقرير أن كل من بنوك Morgan Stanley و Wells Fargo و Bank of America و PNC Financial Services Group ، شاركوا في صفقات مع ما لا يقل عن خمس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2012 .

وقال كريس بريندلر، كبير مديري الأبحاث المالية في شركة البيانات، إن هناك حافزين رئيسيين يدفعان الاستثمارات في الأسهم، وهما: يمكن للبنوك تشكيل شراكات استراتيجية مع الشركات الناشئة لاستخدام تكنولوجيتها، حيث إن الاستثمارات في الأسهم هي وسيلة للتأكد من مستقبل ناجح، حيث تتطلع البنوك إلى التنويع مع الضغط على محركات الأرباح الرئيسية من خلال انخفاض أسعار الفائدة، وخيارات التكنولوجيا الفائقة الجديدة مثل Square و PayPal و Wealthfront و Betterment و Robinhood لاول مرة في العديد من الخدمات ذاتها بدون رسوم.

وكان مجال الاستثمار الأعلى للبنوك هو المدفوعات والتسويات التي تشمل شركات مثل Square و Marqeta و Klarna  وشهدت فئة المدفوعات جولات تمويل الأسهم من ثلاثة بنوك على الأقل - بما في ذلك تمويل سكوير بقيمة 717 مليون دولار، والذي  تم الإفصاح عنها من جولدمان ساكس، وجي بي مورجان تشايس، ومورجان ستانلي، وباركليز كابيتال، وبنك سيليكون، وفقا لشركة سي بي إنسايتس.

وكانت أسواق رأس المال ثاني أكبر منطقة استثمارية للبنوك، تليها تحليلات البيانات، حيث احتلت الاستثمارات في تقنية الـ Blockchain ، المرتبة السابعة في القائمة، خلف إدارة الثروات مباشرةً.

وبحسب التقرير، ليست استراتيجيات البنوك متشابهة، حيث دعم سيتي جروب أربع شركات ناشئة في تقنية blockchain  وثلاثة أسواق رأسمالية وثلاث شركات ناشئة للمدفوعات خلال العامين الماضيين.

وفي العامين الماضيين، استثمر جولدمان ساكس في العقارات وتحليلات البيانات والمدفوعات وكلها تتماشى مع ذراعها المستهلك الرقمي، ماركوس، ووفقًا للتقرير استثمر البنك في Even Financial العام الماضي، وهي منصة تساعد على تحويل العملاء مباشرة إلى عروض منتجات البنوك، حيث يستخدم Marcus منصة Even .

وقال مايك ماي ، كبير محللي البنوك في بنك ويلز فارجو، "لا يزال السؤال هو ما إذا كانت التكنولوجيا المالية أصدقاء أو خصوم، وما إذا كانت لديهم القدرة على الحصول على حصة سوقية من البنوك، أم لديهم القدرة على مساعدة البنوك في التكنولوجيا".

وأوضح التقرير إنه اكتسبت الشركات الرقمية أولوية قصوى بالنسبة لجميع البنوك لأنها تسعى جاهدة لتصبح أكثر توجهاً نحو التكنولوجيا، وبالنسبة لجي بي مورجان، فقد كان الرئيس التنفيذي جيمي ديمون صريحًا حول اهتمامه بالتكنولوجيا.

وفي وقت سابق من هذا العام ، اشترى بنك جي بي مورجان، شركة InstaMed لتكنولوجيا المدفوعات الطبية للدخول في سوق بقيمة 3.5 تريليون دولار لإنفاق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وكانت الصفقة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، أكبر عملية استحواذ للمقرض منذ بير شتيرنز في عام 2008.

كما اشترى البنك WePay ، وهو منافس لـ PayPal و Stripe ، مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار في نهاية عام 2017، وأعلن البنك الأسبوع الجاري، إنه تم طرح ودائع مجانية في نفس اليوم للعملاء من منصة WePay الخاصة بهم الذين لديهم حسابات بنكية لدى الشركة، كما أنه سلك طريق الشراكة، حيث عمل مع شركات fintech مثل OnDeck ، واستخدم كوادره في بناء حلول مثل تطبيق الوساطة YouInvest.

وفي الوقت نفسه، يهدد انخفاض أسعار الفائدة العمل في هذه البنوك الكبرى في وول ستريت، حيث أن انخفاض معدلات تأثير صافي دخل الفائدة، محرك الربح الرئيسي، وقد حذر جميع المسؤولين التنفيذيين في بنك أوف أمريكا وويلز فارجو وجي بي مورجان من التأثير إذا استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.