رئيس التحرير
محمد صلاح

3 بنوك تشارك فى إصدار سندات توريق مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ805.5 مليون جنيه

سندات التوريق
سندات التوريق
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه بالشراكة، مدعومًا بالخدمات الاستشارية المقدمة من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس.


وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية، علما بأن (CIB) قام أيضا بدور أمين الحفظ، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار، كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه تبلغ مدته ثلاث سنوات، علما بأن الشركة نجحت في إتمام الإصدار الأول من هذا البرنامج مطلع عام 2022 بقيمة 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض قوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت على أن يتم توزيعها وفقا لمتحصلات المحفظة تبلغ قيمة الشريحة"A" 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني + AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما تبلغ قيمة الشريحة "B" 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، بينما تبلغ قيمة الشريحة "C" 2537 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن اعتزازه بنجاح الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، باعتباره خطوة استراتيجية في مسار النمو الطموح الذي تنهجه الشركة وتنفيذ خطط التوسعات المستهدفة، مشيرًا إلى القيمة الفائقة لمحفظة استثمارات الشركة تتيح لها حلولا تمويلية مستدامة لدعم تنفيذ مشروعاتها المستقبلية المخططة.

وفي ضوء نجاحها في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال عام 2022، أكد سلام على تطلعات الشركة مواصلة هذا الأداء القوي، والمضي قدما في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم أفخم العقارات السكنية والتجارية والإدارية فائقة الجودة.

وأشار سلام إلى الاهتمام الكبير الذي شهده الإصدار من قبل المجتمع الاستثماري، مما يؤكد ثقة المستثمرين في سلامة رؤية واستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة وأشاد سلام بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع المجموعة المالية هيرميس التي تكللت بإتمام الصفقة بنجاح كبير، بفضل الالتزام القوي والخبرات المتضافرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وختامًا؛ أكد سلام على استمرار هذه الشراكة في دعم مسار النمو وإحراز المزيد من الإنجازات الاستراتيجية مستقبلًا.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة. الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات الناجحة لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، تمثلت أولها في الصفقة الناجحة لإصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه خلال عام 2019 ، وتبعها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2021، وفي العام الماضي نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب
banky best banking website in egypt 2022 awards from international business magazine

جائزة أفضل موقع لمقارنة الخدمات المصرفية في مصر لعام 2022 من مجلة انترناشونال بيزنس

Best Banking Comparison Site in Egypt 2022 from International Business Magazine

 Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

جائزة أفضل موقع مقارنة خدمات بنكية في مصر لعام 2023 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك

Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

 Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

بوابة التوعية المصرفية الأكثر ابتكارًا في مصر 2023 من مجلة انترناشونال فاينانشال

Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023

Most Reliable Banking Comparison Website in Egypt

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

القيادة في التثقيف البنكي في مصر 2023

Leadership in Banking Education - Egypt 2023

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

الموقع الأكثر تأثيراً في مقارنة خدمات ومنتجات البنوك في مصر 2023

Most influential website in comparing banking services and products - Egypt 2023