التنمية الأسيوي يصدر سندات عالمية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار
أعلن بنك التنمية الآسيوي، اليوم الخميس، عن إصدار سندات عالمية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 دولار مليار دولار، ستكون عائداتها جزءًا من موارد رأس المال العادية لبنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى تسعير إصدار سندات لمدة عامين بقيمة 2.75 مليار دولار.
وتعد هذه السندات البنك الشريحة الخامسة لبنك التنمية الآسيوي في سوق الدولار الأمريكي هذا العام بعد طرح السندات القياسية العالمية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات في منتصف أغسطس.
وقال نائب أمين الخزانة في بنك التنمية الآسيوي سوكومارن فاناشيت، إن الطلبات بلغت مايزيد عن 6.8 مليار دولار، فيما تم جمع 4 مليارات دولار عبر فترتي الاستحقاق، مما يوفر موارد إضافية لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في آسيا والمحيط الهادئ.
وتم تسعير السندات لمدة عامين، بسعر قسيمة يبلغ 4.125% سنويًا مستحق الدفع نصف سنوي وتاريخ استحقاق في 27 سبتمبر 2024، بسعر 99.956% ليحقق 19.9 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية البالغة 3.25٪ المستحقة في 31 أغسطس 2024.
فيما تم تسعير السندات لمدة 10 سنوات، بسعر كوبون قدره 3.875% سنويًا مستحق الدفع نصف سنوي وتاريخ استحقاق 9 يونيو 2028 ، بنسبة 99.910% ليحقق 31.5 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية البالغة 2.75% المستحقة في 15 أغسطس 2032.
حققت كلا الشريحتين توزيعًا واسعًا في السوق الأولية، فعلى شريحة السنتين، مثلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الجزء الأكبر من الطلب، حيث حصلت على 57.4% من التخصيص النهائي.
وسيطر المستثمرون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بنسبة 45.5%، يليهم المستثمرون من الأمريكتين (39%) وآسيا (15.5%).
فيما يتعلق بشريحة 10 سنوات، تم تثبيت الطلبات من قبل البنوك، والتي شكلت 50.5% من التخصيص النهائي، وكان المستثمرون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هم المسيطرون بنسبة 62.9%، يليهم المستثمرون من آسيا (21.4%) والأمريكتين (15.7%).
