بنك أبو ظبي الأول يكشف التفاصيل الكاملة لصفقة الاستحواذ على هيرميس
- عرض غير ملزم على ما لا يقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس يخضع للفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في مصر والإمارات
- سعر مبدئي نقدي يبلغ 19 جنيهاً مصرياً للسهم وبذلك تكون القيمة التقديرية للمجموعة المالية هيرميس 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 21% عن سعر الإغلاق في 8 فبراير 2022
- العزم على إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة
- الصفقة المحتملة تنسجم مع استراتيجيات بنك أبوظبي الأول على المدى الطويل وتعود بفوائد ملموسة للطرفيين عبر زيادة حجم الأعمال وتخصصها وزيادة إيرادات العمليات المصرفية الاستثمارية
أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن تقديمه عرضاً غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية المجموعة المالية هيرميس القابضة (EFG Hermes).
ويخضع العرض غير الملزم -على ما لا يقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس- لمتطلبات الفحص الثاني للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي الجهالة، يعتزم بنك أبوظبي الأول إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، قدم بنك أبوظبي الأول سعرًا مبدئيًا بقيمة 19.00 جنيهًا مصريًا للسهم، ويقدر عرض بنك أبوظبي الأول قيمة المجموعة المالية هيرميس بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 21% عن سعر الإغلاق في 8 فبراير 2022؛ وزيادة بنسبة 32% و40% و48% عن متوسط السعر المرجح للثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرا الأخيرة، على التوالي.
وتعد المجموعة المالية هيرميس، المدرجة في البورصة المصرية والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة ذات المنتجات المتنوعة التي تخدم الأسواق الناشئة الحدودية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات على مدى أكثر من 35 عامًا أكسبتها سمعة مرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعرف عن المجموعة المالية هيرميس فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية، ما جعلها من المؤسسات المالية المتكاملة التي تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية التجارية.
وبلغ إجمالي أصول المجموعة المالية هيرميس 49. 6 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021؛ وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبالنسبة لبنك أبوطبي الأول، فإن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة للمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، ما يعكس الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشركة، ونمونجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة.
وتعد هذه الصفقة المحتملة خطوة هامة في مسيرة بنك أبوظبي الأول، فهي تمثل رافدًا لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى ليصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة.
ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات، الأمر الذي يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول وحضوره إقليميًا، وستعتمد هذه الصفة المحتملة على الإمكانات المتميزة للمجموعة المالية هيرميس في قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية، وسجلها الناجح، والسمعة المرموقة لعلامتها التجارية.
وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عقب استكمال عمليات الفحص النافي للجهالة والصفقة المحتملة في الوقت المناسب.
