4 بنوك تشارك في الإصدار السابع لسندات توريق بالم هيلز بقيمة 1.05 مليار جنيه
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الخميس، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال ("ثروة")، شركة تابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، عن إتمام الإصدار السابع وتوريق محفظة أوراق قبض أجلة بقيمة تقترب من 1.05 مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد 331 وحدة.
وتم طرح السندات الخاصة بالإصدار على أربع شرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، إذ تراوحت تصنيفاتها بين -AA+/AA/A+/A.
قامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار وترويج الإصدار وضمان تغطيته، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي - مصر، كما شارك في ضمان التغطية البنك الأهلي المتحد - مصر، كما قام مكتب على الدين وشاحي ALC بدور المستشار القانوني للإصدار.
وعقب ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قائلا: "يسعدني جدآ الإغلاق الناجح لصفقة التوريق السابعة، لتجعل إجمالي محفظة أوراق القبض الآجلة التي قمنا بتوريقها تصل إلى قرابة 6.2 مليار جنيه مصري منذ أن بداءنا برنامج التوريق في عام 2016، ونكرر أن البرنامج قد دعم أدائنا التشغيلي والمالي على مدار السنوات الماضية، إذ ساهم في الحفاظ على مكانتنا كمطور رائد من حيث سرعة البناء والتسليم للعملاء، بالإضافة إلى خلق مخزون من الوحدات الجاهزة للتسليم، هذا إلى جانب تعزيز مركزنا المالي".
وعلق أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة قائلًا: "سعداء بإتمام الإصدار السابع لسندات توريق بالم هيلز بنجاح، والذي يأتي ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة والذي أصدرنا منه سويًا حتى الآن نحو 4.6 مليار جنيه، ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على التعاون المثمر والمستمر بين كل من ثروة وبالم هيلز والعمل على تنويع مصادر تمويل بالم هيلز بشروط وأسعار تنافسية، كما نعمل على استحداث أدوات تمويلية جديدة لتساعد القطاع العقاري على مسيرة النمو".
