3 بنوك تشارك في تغطية اكتتاب توريق «بالم هيلز» بقيمة 1.2 مليار جنيه
شاركت 3 بنوك تغطية اكتتاب الطرح السادس لسندات توريق شركة بالم هيلز، بقيمة 1.2 مليار جنيه، والذي يشمل أربع شرائح باحجام مختلفة.
وقام كل من بنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد، إضافة إلى شركة مصر كابيتال، بترويج وضمان تغطية الاكتتاب، كما قام مكتب على الدين وشاحي alc بدور المستشار القانوني للإصدار، وقامت شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات لأول مرة بدور وسيط التداول في السوق الثانوية، بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعين للاستثمار فى سندات التوريق.
وأعلنت "بالم هيلز" اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال، التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، إتمام الإصدار السادس وتوريق محفظة قبض آجلة بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد 355 وحدة سكنية تابعة للشركة، والتي تم تسليمها للعملاء فى عدة مشروعات، وتم طرح السندات الخاصة بالإصدار على أربع شرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب، والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، إذ تراوحت تصنيفاتها بين –A/A/AA/+AA.
وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير: "يسرني الإعلان عن إتمام سادس عملية توريق في تاريخ الشركة، لقد قمنا بتوريق إجمالي أوراق قبض آجلة قرابة 5.1 مليار جنيه منذ أن بدأنا برنامج التوريق خلال عام 2016، لقد ساعدنا برنامج التوريق منذ بدايته بشكل كبير في تسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء بالمشروعات قبل الجدول الزمني المخطط لها، ما أدى إلى التسليم المبكر في جميع المشروعات تقريبًا".
وعلق أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة، قائلاً: "سعداء بشراكتنا الناجحة مع بالم هيلز للتعمير، والتي امتدت على مدار السنوات السابقة، وأثمرت عن العديد من الإصدارات الناجحة في سوق رأس المال المصري، ونخص بالذكر هذا الإصدار، إذ يعد الإصدار الأول من نوعه الذي تم تسعيره على أكثر من عائد، ليجذب العديد من الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية. وكلل هذا الإصدار بالنجاح، إذ وصل حجم تغطية الاكتتاب إلى ضعف قيمة الإصّدار".
