بنك بلوم مصر يعلق على صفقة الاستحواذ المحتملة من ABC
قال بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) إنه وقع اتفاقية مع بنك المؤسسة المصرفية العربية (Bank ABC BSC) بتاريخ 15/01/2021 يقوم عن طريقها بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) ببيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية BLOM BANK Egypt SAE إلى Bank ABC (BSC)، على أن تخضع للموافقة من قبل البنك المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني، إضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.
يبلغ المبلغ المعروض من قبل Bank ABC (BSC) لقاء استحواذ 100% من BLOM BANK Egypt SAE قيمة 6700 مليون جنيه مصري "427 مليون دولار أمريكي".
وسيبيع BLOM BANK SAL حصته إلى Bank ABC BSC عن طريق طرح عرض إلزامي يقدمه Bank ABC BSC إلى جميع حاملي الأسهم في BLOM BANK Egypt SAE، بعد الحصول على الموافقات الرسمية الالزامية، ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.
وعلّق السيد سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة و مدير عام BLOM BANK SAL: "تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. ستمكّن هذه الصفقة BLOM BANK SAL من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%".
وأضاف: "أودّ في المناسبة أن أشكر فريق العمل في BLOM BANK Egypt SAE على تفانيهم ومهنيّتهم الرفيعة والتي جعلت من وحدتنا BLOM BANK Egypt SAE مؤسسة في بالغ النجاح. كما أود أن أشكر الفريق الإداري والتفاوضي في Bank ABC BSC على تعاونهم التام وفريقي CI Capital وBaker McKenzie للجهد والالتزام الكبيرين اللذين بذلوهما طيلة حقبة التفاوض".
وفي معرض تعليقه على عملية الاستحواذ، قال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الإستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية مهمة ذات إمكانات فريدة. وستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعًا لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى إثر ذلك، سنتطلع قدمًا للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر، بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري. ونود أن نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ التي أثمرت بتوقيع هذه الاتفاقية".
وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده عن طريق الاستحواذ على بنك مصر العربي الاإفريقي في عام 1999. وأضافت أنها تعمل حاليًا عن طريق بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.
وأضافت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC ، ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومثلت شركة CI Capital المستشار المالي لـ BLOM BANK SAL، كما مثلت شركة Baker McKenzie المستشار القانوني لهذه العملية.
ومثل بنك HSBC المستشار المالي لـ Bank ABC BSC، كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية.
