عاجل
ads
ads

مؤسسة التمويل الإفريقية تصدر سندات بـ 200 مليون فرنك سويسري

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:32 م
الفرنك السويسري
الفرنك السويسري
طباعة

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية "AFC"، المؤسسة الرائدة في توفير حلول البنية التحتية الاستثمارية، عن نجاحها بإصدار سندات للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها 200 مليون فرنك سويسري تستحق في ديسمبر 2023.

تم إصدار السند بالقيمة الإسمية لمدة أربع سنوات، ويحمل قسيمة سنوية بقيمة 0.5225 التي تعتبر أدنى قسيمة على الإطلاق لمُصدر إفريقي في سوق الفرنك السويسري، وعلاوة على ذلك، تم تحديد سعر المعاملة داخل منحنى السندات الأوروبية الحالي للمؤسسة بدولار الأميركي، أي أقل من سندات الفرنك السويسري القائمة حالياً، والتي تستحق في 27 ديسمبر 2019.

كما سبق الاصدار الجديد حملة ترويجية واسعة النطاق غير مسبوقة في سويسرا وأماكن أخرى من قارة أوروبا، وقد تلقت مؤسسة التمويل الإفريقية اهتماماً قوياً من قِبَل المستثمرين من العديد من المؤسسات العالية الجودة، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديري الأصول، مما أدى إلى مضاعفة تغطية الاكتتاب بمقدار ثلاث مرات.

ستسمح هذه الصفقة للمؤسسة التمويل الإفريقية بمزيد من تنويع محفظة ديونها وتأمين التمويل لمشروعات البنية التحتية التحويلية في جميع أنحاء القارة الإفريقية

يعد هذا الإصدار هو السند الثاني للفرنك السويسري من قبل مؤسسة التمويل الإفريقية وقد صنفته "موديز لخدمات المستثمرين "Moody's Investor Services" A3، وذلك تماشياً مع التصنيف الإجمالي للمؤسسة التمويل الإفريقية كجهة مصدرة سيتم إدراجها في البورصة السويسرية.

وفي هذا السياق، علق سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "كانت الاستجابة لإصدار سندات الفرنك السويسري الثاني إيجابية للغاية، فقد فاقت طلبات الشراء ثلاث أضعاف ما قبل، والواقع أن الإقبال الشديد على سندات مؤسسة التمويل الإفريقية للاستثمار تشهد أيضاً على ثقة المستثمرين في تاريخ المؤسسة الائتماني، وإستراتيجية مشاركة المستثمرين الكلية، ودعم تفويضنا بتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية ستطلق العنان لإمكانات القارة".

أضاف زوبيرو، إن هذه القسيمة غير المسبوقة تجسد الواقع الحالي للعائدات السلبية في أوروبا، ويتعين على المستثمرين أن ينظروا إلى ما هو أبعد من ذلك لكي يجدوا فرصاً استثمارية آمنة ولكنها جذابة.

ومن جانبه، قال بانجي فينيتولا، المدير الأول وأمين صندوق مؤسسة التمويل الإفريقية: "نحن سعداء للغاية بنتائج إصدار السندات السويسرية الثانية، حيث أن قسيمة سنوية بقيمة 0.5225%  أقل بكثير من سندات الفرنك السويسري بالقيمة الاسمية لدينا التي كانت مع قسيمة سنوية قدرها 0.85 %، وهذه علامة فارقة لمؤسسة التمويل الإفريقية وإفريقيا ومؤسسات التمويل متعددة الجنسيات، وسوف يوفر لنا هذا السند الجديد السيولة لإعادة تمويل سنداتنا ذات الفرنك السويسري المستحقة وتمويل نمو الميزانية العمومية للمؤسسة. ونحن نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع المستثمرين السويسريين والتفاعل في كثير من الأحيان في هذا السوق المهم للغاية".

وقد قام كل من بنك كريدي سويس ورينسانس كابيتال بدور المديرين الرئيسيين والمحاسبين.

ads
ads
ads
العملة
بيع
شراء
الدولار
16.16 جم
16.06 جم
اليورو
17.78 جم
17.67 جم
جنيه استرليني
20.86 جم
20.73 جم
ريال سعودي
4.31 جم
4.28 جم
درهم اماراتي
4.40 جم
4.37 جم
دينار كويتي
53.16 جم
52.81 جم
العملة
بيع
شراء
الدولار
17.5567 جم
17.5567 جم
اليورو
19.9953 جم
19.9953 جم
جنيه استرليني
22.7412 جم
22.7412 جم
ريال سعودي
4.6812 جم
4.6812 جم
درهم اماراتي
4.7793 جم
4.7793 جم
دينار كويتي
57.8245 جم
57.8245 جم
ads
ads

نشرة بنكي البريدية

إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي



ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي الوسيلة التي تفضلها للتواصل مع البنك للحصول على معلومة تخص منتجاته البنكية؟

ماهي الوسيلة التي تفضلها للتواصل مع البنك للحصول على معلومة تخص منتجاته البنكية؟
اعرف اقرب فرع ليك او ماكينة صراف آلي